نیکولاس (با بازی هنری لاوفول) پسری است که پدرش به جستجوی اِلفهلم (شهر افسانه‌ای کوتوله‌ها) رفته و بازنگشته است. پسرک تصمیم می‌گیرد که به دنبال پدرش برود و در این مسیر یک موش خانگی به اسم میکا (با صداپیشگی استفن مرچنت) و گوزنی به اسم بلیتزن هم به او کمک.